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午盘:美股继续攀升 太阳能板块普跌

2022-07-16 14:07:12 来源:
摘要:投资者梳理了摩根大通(JPM)和摩根士丹利(MS)令人不安的财报,并权衡了美联储更大幅度(100个基点)加息的可能性、以及不断增大的经济衰退风险。但第二季度GDP数据较低甚至负增长的可能性,可能会限制美联储加息75个基点。

    美股周五午盘继续攀升,太阳能板块集体走低。投资者正在评估富国银行、花旗与联合健康集团等重要财报。美国6月零售销售环比增长1%超预期,使美联储大幅加息可能性升高。

    道指涨566.70点,涨幅为1.85%,报31196.87点;纳指涨150.23点,涨幅为1.34%,报11401.41点;标普500指数涨61.54点,涨幅为1.62%,报3851.92点。
 
 美国国债价格上涨,2年期和10年期国债收益率曲线仍然倒挂,这被视为经济衰退的信号。
 
 美元指数从多年高点回落,目前交投在108.35附近。欧元/美元在平价水平上方整固。继能源危机后,政治危机也开始打击欧元。
 
 WTI原油价格本周有望于4月份以来首次收在每桶100美元之下。铜价跌至20个月来最低水平。
 
 银行财报继续受到关注。富国银行报告称盈利下降,并建立坏账准备金。富国银行CFO警告称,经济形势“可能会恶化”。
 
 花旗二季度营收192亿美元、每股收益2.19美元。该公司称尚有16亿美元的剩余信贷准备金,用于应对俄罗斯的直接和间接风险敞口。
 
 花旗CFO警告称,由于通胀高企和利率上升,经济衰退很可能临近。
 
 

    美国联合健康集团二季度净盈利50.7亿美元,调整后的每股收益为5.57美元,营收803.3亿美元,均超出市场预期。
 
 投资者梳理了摩根大通(JPM)和摩根士丹利(MS)令人不安的财报,并权衡了美联储更大幅度(100个基点)加息的可能性、以及不断增大的经济衰退风险。
 
 摩根大通表示已建立坏账准备金并暂停股票回购。摩根士丹利则报告投资银行业务收入弱于预期。
 
 G Squared Private Wealth首席信息官Victoria Greene表示:“我对我们在这种环境下提高盈利的能力并不看好。我不认为这是坏事或悲剧。但我认为不幸的是,在这个财报季,任何收入或利润率的失误都将受到惩罚,即使业绩超出预期,也会被吹毛求疵。”
 
 经济数据面,美国商务部报告称,美国6月整体零售销售额环比增长1%,5月份上修为下降0.1%。数据未经通胀调整。接受彭博调查的经济学家预期中值为环比增长0.9%。
 
 13个零售类别中有9个在上个月出现增长,包括家具店、电子商务和体育用品商店。
 
 另一份数据表明,美国6月进口物价指数环比增长0.2%,预期0.70%;出口物价指数环比增长0.7%,预期1.20%。
 
 当前美联储官员正密切关注零售数据,以及周五和下周发布的其他数据,以确定在本月晚些时候的会议上加息75个基点还是100个基点。
 
    法国兴业银行预计美联储将在7月份加息100个基点。该行报告称,预计美联储将在即将召开的政策会议上加息100个基点。该行指出,6月份就业增长和通胀均超过预期。
 
 兴业银行分析师Stephen Gallagher称,考虑到租金和相关因素具有粘性,且与紧张的劳动力市场密切相关,通胀尤其令人担忧。但第二季度GDP数据较低甚至负增长的可能性,可能会限制美联储加息75个基点。仍预计最终利率为3.40%,并预计首次降息将在2024年初进行。

    美国银行首席利率策略师、前纽约联储分析师Marc Cabana发表研报称,美银经济团队近日预计2022年美国经济将出现温和衰退,并实质性下调了联邦基金利率路径,最终联邦基金利率从4.00-4.25%区间下调至3.25-3.50%。
 
 美国银行的经济团队目前预计,美联储将在2023年9月至2024年6月期间降息100个基点。该行首席股票策略师Ssavita Subramanian将标普500的年终目标价从4500点大幅下调25%至3600点。
 
 美国克利夫兰联储行长梅斯特此前表示,6月份的CPI指数表现糟糕,这些数据是否会促使美联储从加息75个基点到提高100个基点,还有待观察。她当时表示,在作出加息幅度的决定前,还会有更多的数据会出来,美联储将密切关注这些数据。但她补充说,没有任何信息表明美联储能够将加息幅度置于75个基点以下。
 
 美股投资者受到美联储收紧货币政策的预期转变、以及对全球经济增长担忧的双重打击。
 
 两位美联储政策制定者降低本月将大幅升息100个基点的押注,但他们并没有消除人们的担忧,即央行控制通胀的努力将会打击全球经济。
 
 焦点个股
 
    亚马逊在Prime Day促销期间的美国在线销售额同比增长8.5%至约120亿美元。该公司还宣布今年将在英国增加4000多个长期工作岗位,使其在英国的长期员工人数超过7.5万人。
 
 新增的岗位包括软件开发、产品管理和履约中心、分拣中心及交付站的运营等,将在英国多个地区展开招聘,如英格兰北部的Wakefield和Knowsley。
 
 富国银行二季度营收同比下降16%至170.3亿美元,低于市场预期的175.4亿美元;第二季度调整后每股盈余74美分,低于市场预期的86美分。
 
 花旗集团二季度营收增长12.4%至196.4亿美元,超市场预期的177.5亿美元;第二季度调整后每股盈余为2.19美元,超市场预期的1.69美元。
 
    贝莱德二季度营收下降6%至45.3亿美元,略低于市场预期的46.5亿美元;第二季度调整后每股盈余大跌30%至7.36美元,低于市场预期的7.904美元。
 
 美国联合健康集团二季度营收同比增长13%至803亿美元,超市场预期的796.2亿美元;第二季度调整后每股盈余从去年同期的4.7增长到5.57美元,超市场预期的5.19美元。
 
 美国合众银行二季度营收同比增长4%至60.1亿美元,超市场预期的58.9亿美元;调整后每股盈余1.09美元,超市场预期的1.07美元。
 
 Benchmark机构分析师Josh Sullivan下调了航空航天和国防巨头波音公司(BA)的目标价,但表示投资者已经忍受了多年的内部问题已接近尾声。出于对经济前景、737飞机重新认证和777X系列机型开发时间的担忧,Sullivan将波音股价目标下调20%,下调至200美元,但他重申对该股的“买进”评级。新的目标价仍比波音周四收盘价147.15美元高出约26%。
 
 美国知名激进维权投资企业Elliott Management已经增持Pinterest,累计持有该公司9%股权。该机构也告诉Pinterest称,自己已成后者的最大单一股东。
 
 Edward Jones将高通股票评级从“持有”提升至“买进”,称近期的回调创造了一个有吸引力的买入机会。
 
    爱立信称,收购Vonage的交易已获得美国海外投资委员会批准,达成完成收购所需的最后一项必要批准。
 
    迪士尼旗下体育流媒体服务ESPN+将订阅费从每月6.99美元提高到9.99美元,反映出更高的编剧成本。
 
 美国食品和药物管理局(FDA)批准在紧急授权下向成年人提供诺瓦瓦克斯新冠疫苗。
 
    游戏驿站公司高管Saadeh-Jajeh Diana于2022年7月11日净买入7731股。此外,公司日前正式进入NFT交易市场。
 
 铁矿石巨头力拓预计下半年业绩承压。
 
    桑坦德银行将收购福特在欧洲多国金融业务。
 
 NexImmune公司用于治疗HPV相关癌症的药物NEXI-003获得美国FDA IND批准。
 
 Canoo在7月12日获Chiang Foster、DATTILO THOMAS A等多位董事合计净买入38.57万股。
 
    英国石油公司预计澳洲绿色航空燃料项目将于2025年投产。
 
 每日优鲜宣布与山西东辉集团达成战略合作协议,山西东辉集团计划向每日优鲜进行价值2亿元人民币的股权投资。

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