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Yes Bank 管理着 Carlyle、Advent 的 11 亿美元承诺

2022-07-30 15:04:47 来源:
摘要:在经历了三年多的筹资考验和磨难之后,YesBank周五宣布,私募股权基金Carlyle和AdventInternational将投资1115亿美元(约合890亿卢比)以推动其未来的增长。PrashantKumar是SBI的职业高管,他于2020年3月被任命为YesBank的队长,他表示,该银行对融资后将出现的增量增长机会感到兴奋,这是印度私人银行中规模最大的银行之一。

    该银行在一份声明中表示,已通过发行股票筹集了 6.4 亿美元或 510 亿卢比,并通过股票认股权证筹集了 4.75 亿美元或 380 亿卢比
 

 
    在经历了三年多的筹资考验和磨难之后,Yes Bank 周五宣布,私募股权基金 Carlyle 和 Advent International 将投资 11.15 亿美元(约合 890 亿卢比)以推动其未来的增长。
 
    这两家全球私募股权基金将各自收购私营部门贷方 10% 的股份,在 RBI 和政府主导的重建计划中,由于缺乏资本缓冲,而且当时的管理层未能出售该银行的资产,这两家银行不得不接受救助。给投资者的故事。
 
    该银行在一份声明中表示,已通过发行股权筹集了 6.4 亿美元或 510 亿卢比,并通过股权认股权证筹集了 4.75 亿美元或 380 亿卢比。
 
    作为所有私营部门贷方第二大融资的一部分,该银行将以每股 13.78 卢比的价格优先发行 37 亿股股票,并以每股 13.78 卢比的价格发行 25.7 亿股认股权证,可转换为股票每份认股权证 14.82 卢比。
 
    Yes Bank 股票在 BSE 收盘时上涨 2.47%,收于每股 14.94 卢比,而基准 Sensex 则上涨 1.25%。
 
    该公告是在银行披露 JC Flowers Asset Reconstruction Company 成为解决其账上 48,000 千万卢比的无效资产的基本投标人的两周内发布的,转让这将使其不良资产总额比率降至低于 2 per从目前的 14%。
 
    Prashant Kumar 是 SBI 的职业高管,他于 2020 年 3 月被任命为 Yes Bank 的队长,他表示,该银行对融资后将出现的增量增长机会感到兴奋,这是印度私人银行中规模最大的银行之一。更大的竞争对手 Axis Bank 在 2020 年筹集了 1100 亿卢比(约合 13.5 亿美元)。
 
    Kumar 早些时候曾表示,大量不良资产的存在——主要是在其联合创始人兼首席执行官拉纳·卡普尔 (Rana Kapoor) 领导下进行的企业贷款赌注,现已因违规行为被判入狱——是该银行面临的最大挑战之一。成长资本。
 
    商业银行家还表示,大量不良资产的存在是该银行面临的一大障碍,而同样的明确性有助于增强投资者对该交易的信心。
 
    他们还表示,私募股权公司一直在等待合适的机会,并补充说,到目前为止,他们一直面临着挑战,例如由于监管机构施加的上限和缺乏合适的机会而无法拥有可观的股份。Carlyle 的董事总经理 Sunil Kaul 表示,Yes Bank 完全有能力抓住印度在交易银行业务和数字支付方面的优势所呈现的增长机会,它处理了所有 UPI 交易量的三分之一。
 
    他赞赏领导团队和董事会在充满挑战的时期所做的工作,并补充说,它现在已为下一阶段的增长做好了准备。
 
    “我们认为印度的银行业正处于一个拐点,像 Yes Bank 这样的技术型银行具有优势。这项投资也表明了我们对该国银行和金融服务业的承诺,这是印度增长故事的核心,”Advent 的管理合伙人 Shweta Jalan 说。
 
    本次增资须经股东于 8 月 24 日召开的临时股东大会上获得批准,并获得相关监管/法定批准。Yes Bank 被 BofA Securities 作为交易的独家财务顾问提供咨询。
 
    值得注意的是,在 RBI 促使 Kapoor 退出后,Ranveer Gill 领导下的管理层试图向贷方筹集资金以弥补不良贷款,但即使许多名字被推测为潜在投资者,也未能成功。
 
    最终,在政府和印度储备银行主导的重建计划下,高层管理人员和董事会被更换,该银行于 7 月成功退出。目前,通过对银行进行大量投资领导重建的 SBI 拥有该银行 30% 的股份,并被授权在 2023 年 3 月之前将其保持在 26%。 

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