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派能科技二股东“过度”减持套现20亿被警示 拟募50亿扩产锂电加速追赶

2022-08-04 17:59:00 来源:
摘要:背靠行业巨头中兴通讯(23570,034,146%)的派能科技,深耕锂电池行业,并未获得高速成长。本次募资项目具体为:10GWh锂电池研发制造基地项目计划投资50亿元,拟使用募资30亿元;2020年底,派能科技通过闯关IPO登陆A股市场,当时募资2168亿元,这些资金,用于锂离子电池及系统生产基地项目、2GWh锂电池高效储能生产项目等建设及补充营运资金。

    锂电池行业蓬勃兴起,专注储能行业的派能科技(688063.SH)却遭股东大规模减持。
8月2日晚间,派能科技发布公告,上交所对公司重要股东予以监管警示。原因是,股东在此前的减持操作中,超过规定的比例,构成违规减持。
 

 
    长江商报记者发现,年内,上述重要股东已经累计减持6.14%股权,套现约20亿元。
 
    重要股东为何要大规模减持?背靠行业巨头中兴通讯(23.570, 0.34, 1.46%)的派能科技,深耕锂电池行业,并未获得高速成长。2021年,公司实现的营业收入为20.63亿元,相较行业巨头宁德时代(500.900, -3.10, -0.62%)、比亚迪(326.800, 4.81, 1.49%)等规模较小,公司净利润增速不及营收,呈放缓趋势。
 
    派能科技试图快马加鞭式追赶。在募投项目建设尚未完成的情况下,公司正在筹划50亿定增扩产。
 
    或累募70亿加快产业布局
 
    综合竞争力不强的派能科技试图借助资本市场融资,加快布局追赶。
 
    今年6月10日,派能科技披露定增预案,7月26日,公司向上交所申请定增,并获得受理。
 
    根据定增预案,派能科技拟向不超过35名特定投资者发行的股票数量为不超过4645.34万股,募资总额不超过50亿元。本次募资项目具体为:10GWh锂电池研发制造基地项目计划投资50亿元,拟使用募资30亿元;总部及产业化基地项目计划投资7.39亿元,拟全部使用募资进行建设;补充流动资金拟使用募资12.61亿元。
 
    针对本次募资投建,派能科技认为有其必要性。公司称,长期以来,受限于产能规模,公司业务主要集中于境外家用储能市场,产品在国内市场及大型储能电站领域的应用仍然较少。未来,公司将继续深化全球市场合作,积极拓展北美、亚太、荷比卢地区和欧洲东部等全球市场。与此同时,公司亦积极布局储能新应用场景,多头并举着力开拓国内市场。
 
    显然,持续拓展业务地域范围、服务全球客户需要充足的产能支撑,大型储能电站具有项目规模大、建设周期长、订单通常不具有连续性等特征,这也要求公司必须具备充足的产能储备。
 
    此外,派能科技已经遇到了产能瓶颈。通过持续技改和新增产线,公司软包电芯产能由2019年末的0.5GWh增加至2021年末的3.0GWh,2019年至2021年,软包电芯产能利用率分别达到99.64%、87.59%、91.45%,产能利用率处于饱和状态。
 
    本次募资投建,也是为了巩固行业地位。根据IHS的统计,2019—2021年,派能科技自主品牌家用储能产品出货量分别约占全球出货总量的8.5%、12%和14%,分别位居全球第三名、第二名和第二名。
 
    派能科技称,长期以来,公司面临宁德时代、比亚迪、亿纬锂能(95.820, 1.76, 1.87%)等国内锂电池龙头企业以及LG新能源、特斯拉、三星SDI等海外巨头的直接竞争。与竞争对手相比,公司当前产能规模偏小,资金实力偏弱,行业地位亟需夯实。
 
    正是清醒地意识到行业地位差距,派能科技才急于募资扩张。
 
    2020年底,派能科技通过闯关IPO登陆A股市场,当时募资21.68亿元,这些资金,用于锂离子电池及系统生产基地项目、2GWh锂电池高效储能生产项目等建设及补充营运资金。
 
    根据最新披露,派能科技的IPO募投项目尚未建设完成。
 
    综上,如果本次定增募资顺利完成,派能科技将累计募资超过70亿元,基本上是全部用于产业布局。
 
    年内股价涨3倍股东高位套现
 
    积极进行产业布局的派能科技,在二级市场上股价大幅上涨。
 
    K线图显示,今年3月16日,派能科技盘中下探至112.41元/股,这是其阶段性低点。此后股价开始上行,6月8日,不到三个月,股价最高达240.90元/股。7月8日,仅过一个月,股价攀升至高点447.74元/股,创下上市以来的新高,较3月16日的低点上涨了298.31%,接近3倍。近期,股价有所调整,8月2日,其收盘价为401.90元/股。
 
    在股价大幅上涨之际,派能科技的重要股东大规模减持套现。
 
    北京融通高科资本管理中心(有限合伙)(以下简称“融通高科”)直接持有派能科技1088.71万股,占公司总股本的7.03%,为公司第三大股东。黄石融科创新投资基金中心(有限合伙)直接持有派能科技14.13%股权,为公司第二大股东,其与融通高科均为派能科技董事何中林控制的合伙企业,二者合计持有派能科技21.16%股权。
 
    去年12月30日,派能科技上市一周年,融通高科所持股份解除禁售。也就是在这日晚,派能科技披露,融通高科拟通过集中竞价方式及大宗交易方式减持公司股份数量不超过951.50万股,即不超过公司总股本的6.14%。
 
    从今年1月24日到7月8日,融通高科减持951.49万股,仅比计划数少75股,系零碎股未成交所致。融通高科堪称是顶格减持。
 
    本次减持的价格区间为133.94元/股-435.04元/股,合计套现19.55亿元。据此计算,减持均价为205.47元/股,堪称是高位减持。
 
    8月2日,派能科技发布公告,融通高科因违规减持被上交所予以监管警示。原来,融通高科在减持股份比例达到5%时未及时停止买卖,存在超比例减持的违规行为。
 
    融通高科是派能科技董事实际控制的企业,其为何在解除限售之时就筹划减持,并在减持期限内顶格减持?真的是个人资金需求还是不看好派能科技未来发展前景?
 
    经营业绩方面,2018年至2020年,派能科技实现的营业收入分别为4.26亿元、8.20亿元、11.20亿元,同比增长197.22%、92.44%、36.62%。对应的归属于上市公司股东的净利润(简称“净利润”)为0.45亿元、1.44亿元、2.74亿元,同比增长203.02%、217.02%、90.46%。营业收入和净利润虽然持续增长,但增速在不断放缓。
 
    2021年,锂电火热的一年,派能科技实现的营业收入为20.63亿元,同比增长84.14%,净利润为3.16亿元,同比增长15.19%,净利润增速表现不佳。当年,同行业公司宁德时代的净利润同比倍增。
 
    今年一季度,派能科技实现营业收入8.14亿元,同比增长216.18%,罕见倍增。但其净利润并未与之匹配,为1.01亿元,同比增长70.45%。
 
    派能科技的控股股东为中兴新通讯有限公司,其为A股股东中兴通讯的控股股东,其余一致行动人合计控制派能科技的股权比例为32.26%。

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