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京沪高铁上市首秀 平安分红达3.05亿元人民币赚翻了

来源:中华网

16日,A股市场正式迎来“高铁第一股”——京沪高铁(601816)。作为京沪高铁的上市首秀,虽然股价没有封住顶格涨停,不过当日股价涨幅仍超过38%。随着股价的大涨,京沪高铁总市值增至3325亿元,京沪高铁由此也一跃跻身两市个股总市值排行榜前25强。而在亮丽业绩的加持下,京沪高铁的上市也让一众获得配售的战投受到市场关注。

京沪高铁公司于2007年12月27日在北京创立,是京沪高速铁路及沿线车站的投资、建设、运营主体,也是铁路行业唯一引入社会现金投资者和中外合作经营的铁路公司。

2008年4月18日京沪高铁工程全线正式开工,京沪高铁2011年6月30日建成通车,2013年2月25日通过国家验收,连接环渤海和长江三角洲两大经济区,是贯通东北、华北、华东的高铁大动脉。

2019年10月22日,京沪高铁首度报送招股书,11月14日首次上会顺利通过,累计用时23天,打破工业富联创下的36天最快IPO审核纪录。

2020年1月3日,京沪高铁发布首次公开发行股票招股说明书,每股发行价格定为4.88元,对应发行市盈率23.39倍,打破23倍市盈率“红线”。京沪高铁表示,市盈率有不同计算口径,同属铁路客运服务企业的广深铁路,与京沪高铁同口径市盈率为28.01倍。

2020年1月8日,京沪高铁公布首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告显示,21家战略投资者获配30.74亿股,其中6只战略配售基金获配7亿股,占战略配售股数的22.73%,成为京沪高铁重要的战略投资者。

这是继2019年12月参与邮储银行战略配售后,6只战略配售基金再次集体出手开展投资。此前,中国人保获4只战略配售基金投资,中国广核5只。

由于网上初步有效申购倍数约为314.97倍,高于150倍,京沪高铁和联席主承销商决定启动回拨机制,从网下向网上回拨。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.78923538%,有效申购倍数为126.70倍。

另经核查确认,358家网下投资者管理的1219个有效报价配售对象全部按要求参与了网下申购,最终公募养老社保类配售对象获配6.21亿股,占网下发行股数的71.5%。

日赚超3000万!募资“补贴”京福安徽

京沪高铁为什么能得到众多投资者青睐?京沪高铁首次公开发行股票招股说明书(后文简称“招股说明书”)显示,2016年、2017年和2018年京沪高铁分别实现净利润79.03亿元、90.53亿元和102.48亿元。

另据1月15日京沪高铁最新发布数据,预计2019年将实现110~120亿元净利润,按此估算,预计2019年京沪高铁日赚3014~3288万元!事实上,自2014年以来,京沪高铁已连续5年实现盈利,被誉为“中国最赚钱高铁”。

已然日进斗金,京沪高铁A股上市募集资金作何用途?招股说明书显示, 公开发行股票所募集的资金在扣除发行费用后,拟全部用于收购京福安徽公司65.08%股权,收购对价为500亿元,收购对价与募集资金的差额通过自筹资金解决。

因京沪高铁拟发行不超过62.8563亿股,每股定价4.88元,京沪高铁可募集资金306.74亿元,扣除发行费用0.40亿元后,募集资金净额为306.34亿元,这意味着京沪高铁还需自筹193.66亿元用于收购京福安徽。

京福安徽是合蚌客专、合福铁路安徽段、商合杭铁路安徽段、郑阜铁路安徽段的投资、建设、运营主体。不同于京沪高铁,京福安徽尚处于亏损状态。公开数据显示,2018年和2019年前三季度京福安徽分别亏损12亿元和8.84亿元。

对于京沪高铁此项决定,有投资者不能理解。据媒体1月6日报道,沪上一名个人投资者受访表示,“京沪高铁是不差钱,业绩增长稳定、现金流足、分红很多,这块优质资产上市是绝对没问题的,但将上市募来的钱用来‘补贴’京福安徽,对京沪高铁未来增长是不利的。”

京沪高铁为何不惜重金“补贴”京福安徽?京沪高铁表示,通过收购,京沪高铁和京福安徽管内线路加强了与京沪通道、沿江通道、沪昆通道、陆桥通道、京港澳通道等“八纵八横”主通道的连接,将有助于京沪高铁公司、京福安徽公司管内线路路网协同效应的进一步增强,在路网不断完善的背景下,为公司整体效益的进一步提高创造有利条件。

此外,2020年1月2日,国铁集团(京沪高铁实际控制人)的董事长、党组书记陆东福曾在工作会议上表示,要继续推动优质资产股改上市和上市企业再融资。充分利用既有上市公司,推进资产并购重组,盘活存量资产;要稳步推进市场化债转股和混合所有制改革,如推动所属企业产业结构调整和布局优化,推进混合所有制改革。

京沪高铁上市幕后赢家

作为具有标杆意义的高铁第一股,京沪高铁上市首秀,顶格涨停,背后股东被视为幕后赢家。

京沪高铁主要股东有三家:第一大股东为国铁集团下属投资股东,持股43%;第二大股东为中国平安旗下平安资管,持股9.9%;第三大股东为社保基金,持股6.2%。

按照1月16日的涨幅,平安资管在一天之内的浮盈已经达到了91.89亿元。

此外,据京沪高铁1月8日发布的公告,、中车资本、淡马锡等21名战略投资者,参与了京沪高铁战略配售。但平安资管、社保基金未在其中。

京沪高铁与平安资管、社保基金渊源已久,但双方的合作之路并非一帆风顺。

2008年,平安资管作为牵头人,发起“平安--京沪高铁股权投资计划”,牵头国内7家大型保险机构共投资160亿元。被认为在特殊时期,雪中送炭,高风亮节。

但此后,平安资管意欲撤资的声音时有出现,且要求当时的铁道部回购其所持股份。矛盾主要集中在财务数据披露不够透明,以及派驻的董事“一无管理权,二无建言权”上。

另据财新称引述接近京沪高铁公司人士透露,2014年底,开通三年的京沪高铁首现盈利时,平安资管和社保基金希望尽快推动京沪高铁上市,提高公司透明度,且社会投资方也希望在公司上市后实现投资退出。

不过如今,平安代表第二大股东对外表示,目前无减持计划,将长期持有。据中国平安年报,2018年,作为京沪高铁的二东家,所获现金分红达3.05亿元人民币。

据统计,中国铁路系统总资产超8万亿,资产证券化率仅有2.23%左右。2006年,大秦铁路、广深铁路相继登陆A股,但此后长达13年,未有其他铁路资产上市。

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