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黄光裕出狱了吗?资本版图:身家缩水近半 持续增持上市公司

来源:金网整理

  黄光裕多次“被出狱”,谁是受益者?

  4月1日,国美黄光裕出狱“乌龙”导致国美系股价波动。截至收盘,国美零售涨幅5.48%,中关村涨幅8.98%,国美通讯涨幅9.96%,山东金泰涨幅10.05%,国美科技金融涨幅10.77%。

  而在此之前的3月29日(周五)晚间,国美零售发布2018年业绩报告,报告期内销售收入643.56亿元,2017年为715.75亿元,同比下滑10.09%;亏损约为48.87亿元,2017年亏损为4.50亿元,亏损为历年之最。就在黄光裕“出狱”乌龙信息流传的同一天,国美旗下另一公司国美通讯也发布了2018年年度业绩更正公告,2018年亏损提高到3.5亿元-4.5亿元。

  对于黄光裕出狱信息,国美通讯4月1日表示,公司控股股东回函明确表示,截至本公告披露日,山东龙脊岛(国美投资的公司)没有获悉任何有关黄光裕出狱的相关信息。同日晚间,国美零售也发布公告称,公司从未自任何渠道收到有关黄光裕出狱的任何通知。

  昔日大陆首富的多次出狱传闻黄光裕出生于1969年。1987年,黄光裕在北京创立了国美电器。2004年,国美借壳鹏润于香港上市,2004、2005、2008年黄光裕三度问鼎胡润百富榜的大陆首富。

  2008年11月23日,黄光裕因涉嫌经济犯罪被北京警方拘查。2010年8月30日,法院宣判,黄光裕因非法经营罪、内幕交易罪和单位行贿罪被判处有期徒刑14年。2012年,黄光裕被评为“改造标兵”,减刑10个月。2016年5月31日黄光裕再次获得减刑11个月。2021年2月16日为黄光裕减刑后应执行刑期。

  自2014年起,每隔一段时间便会传出“黄光裕即将出狱”的传闻,对国美系股票造成很大影响。2014年11月,有消息称,国美创始人黄光裕已出狱。当时新京报记者致电国美时任首席财务官方巍,对方表示,网上说法为传言,没有收到黄光裕出狱的消息。关于黄光裕何时出狱及近况等,方巍亦没有透露。

  2015年5月,有传言称黄光裕将于2015年年底出狱,后遭国美方面否认。2017年10月,亦有传言称黄光裕即将出狱,造成国美系上市公司异动上涨,后国美方面也予以否认。

  2018年1月,再度传出“黄光裕将出狱”的消息,国美第一时间回应称,这是不实消息,未接到相关通知。然而,国美系股票还是受到了影响,1月22日,国美通讯涨停,中关村也大涨超4个点。

  最近的一次“出狱”传闻发生在2019年2月。当时“黄光裕出狱”传言引发国美系上市公司股价大涨。2月14日,针对国美零售股价异动以及公司创始人黄光裕即将出狱的传闻,国美零售相关负责人对媒体表示,“暂时没有这方面消息”。截至2月15日收盘,国美通讯涨停,中关村上涨5.48%。而在香港上市的国美零售继14日收盘上涨11.59%后,又上涨逾1%。

  值得注意的是,北京国美电器有限公司的法定代表人1月31日发生变更,黄光裕的母亲曾婵贞退出,刘丽焕出任北京国美执行董事、经理和法定代表人。同时出现的人事变动还包括原监事张晔退出,由曹丽亮接任。

  “出狱”消息提振巨亏49亿元的国美零售4月1日,有报道称,国美零售投资关系总监李虹当天在香港向媒体透露,国美零售创始人黄光裕将于明年出狱回归。

  消息一出,国美系上市公司股价集体异动,国美通讯、中关村、山东金泰一度涨停;港股方面,国美金融科技、国美零售也一度飞涨。

  4月1日下午,新京报记者联系国美零售投资关系总监李虹,她表示,“我正在和他们协调,他听错了,我说是2021年1月份,明年对公司的士气会有提升,他理解成明年。”她确认,黄光裕刑期没有变化。

  值得注意的是,3月29日晚间,国美零售发布2018年业绩报告,集团的销售收入643.56亿元,2017年为715.75亿元,同比下滑10.09%;综合毛利率约为16.80%,2017年为18.26%;归属于母公司拥有者应占亏损约为48.87亿元,2017年亏损为4.50亿元。国美零售还对部分经营未达预期的业务进行商誉减值,金额约为21.85亿元。

  2018年4月3日,国美零售以现金代价9000万元收购天津国美仓储有限公司的100%权益,该公司主要从事仓储服务业务。天津国美仓储由黄光裕的近亲黄秀虹(黄光裕胞妹)最终控制。

  一边是黄光裕的消息不断,一边是国美探索转型。国美零售在2018年年报中表示,集团处于战略转型的关键期,新业务增长已见雏型,以实体店和美店(国美APP)作为国美低成本流量来源的核心,让国美APP成为流量汇集和分发的总平台,使三端互为引流、互为工具、互为场景,用互联网模式对自身进行改造,实现线上线下融合。

  年报还表示,未来,国美将继续在一二线城市重点推进大型综合体验店,预计2019年新开16家大型综合体验店,在城市建材市场新开接近200家家电馆。国美将在三到六线城市输出优质供应链,2019年预计新开500家加盟店及200家自营县域店。

  4月1日,黄光裕“出狱”的乌龙消息,也提振了巨亏49亿的国美零售,一度涨逾10%。

  黄光裕出狱的消息被“不断释放”背后,受益者是谁呢?业内认为,现实情况是,国美电器股价长期徘徊在1港元左右,但从2015年4月连续上涨,累计涨幅超过100%。国美股东和相关机构投资者在这一过程中收获颇丰,成为这则消息最大受益者。

  家电产业分析师梁振鹏认为,如果黄光裕提前出狱,对于国美的股票是利好消息,毕竟黄光裕是国美的创始人,核心人物,如果他能执掌国美,能布局一些重大战略,以及更大力度的决策,可能会让国美发展更快一些。国美现在主要以职业经理人团队主导,主要是求稳。公司在与对手的竞争中已经掉队了,国美需要有魄力的核心人物来主导公司的发展。

  资本版图:身家缩水近半 持续增持上市公司

  人不在江湖,但江湖总有他的传说。

  4月1日下午2时许,有报道称,国美零售投资关系总监李虹4月1日在香港向媒体透露,国美零售创始人黄光裕将于明年出狱回归。消息一出,国美系上市公司迅即大涨,国美通讯(600898)、中关村(000931)直线涨停,港股国美零售(00493.HK)和国美金融科技(0628.HK)一度涨超20%。

  不过,记者据此咨询接近黄光裕律师方面的相关人士,对方给出的说法是“明年够呛”。

  国美零售投资关系总监李虹随后又否认了黄光裕明年出狱的消息,称黄光裕正常刑期到2021年2月16日,没有变化。中关村股价随即打开涨停板,国美零售涨幅也迅速回落至“个位数”。截至4月1日收盘,国美系股票涨幅普遍收窄,国美零售上涨5.48%,国美金融科技上涨10.77%,中关村上涨8.98%,国美通讯仍封涨停。

  虽然当晚国美系上市公司纷纷发布澄清公告,但经过这场风波,国美系资本版图再度引发市场聚焦。

  作为国美电器创始人,黄光裕在2004年、2005年、2008年曾三度问鼎胡润中国大陆百富榜,在2006年福布斯中国富豪榜亦排名第一。2008年的胡润百富榜显示,黄光裕个人资产共计430亿元,较第二名高出80亿元。

  2010年5月,黄光裕因非法经营罪、内幕交易罪和单位行贿罪数罪并罚,被判处有期徒刑14年,同时被判罚金人民币6亿元,没收个人财产2亿元。国美系资产估值随之缩水。2018年胡润百富榜显示,黄光裕家族财富值共计220亿元,约为黄光裕2008年个人财富总值的一半,排名也跌至139名。

  不过,财富的缩水并不影响市场对国美系股票的关注。

  尤其是“黄光裕被出狱”传言频出时,A股的国美通讯、中关村,港股的国美金融科技、国美零售等国美系个股,都会出现异动。这些个股和黄光裕有哪些渊源?黄光裕对这些股票还有多少掌控力?

  中关村:黄光裕为实际控制人,国美电器一年内多次增持

  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(简称“中关村”,000931)1999年成立。官网介绍,中关村从最初以医药生产销售、建筑施工、房地产开发及物业管理四大板块为支柱的产业经营格局,逐渐确立为“医药大健康”的发展战略。

  据中关村2018年三季度报显示,中关村第一大股东为国美控股集团有限公司,持股比例为27.78%。天眼查信息显示,黄光裕通过北京鹏润投资有限公司,间接持有国美控股集团82.59%股份。简单换算,中关村控股股东及实际控制人为黄光裕,其间接拥有中关村22.94%的股权。

  今年1月,中关村发布了2018年业绩预告,公司全年净利润约为1亿至1.2亿元,较上年同期增长601.18%至741.42%。中关村在公告中指出,全年净利润增长得益于公司医药业务销售势头良好,公司所属医药业务平台——四环医药,全年销售收入预计达11亿元,同比增长11.91%。

  国美系在中关村的布局不止国美控股集团和黄光裕。

  根据2018年三季报,北京国美电器有限公司(简称“北京国美电器”)持有中关村1.88%股份,位列第四大股东,较一季度0.82%的持股已明显增加。2018年8月,北京国美电器还向中关村再次发出13.36%股权的要约收购。要约收购完成后,国美电器及其一致行动人国美控股、林飞燕合计持有中关村总股本35.4875%股权。

  值得一提的是,北京国美电器在今年1月底曾发生法定代表人变更,一度引发市场聚焦。天眼查信息显示,国美电器在1月31日变更了法定代表人,由黄光裕母亲曾婵贞变更为刘丽焕,曾婵贞不再担任执行董事和总经理。当时就有猜测称,这是在为黄光裕出狱做准备,国美方面当时回应称,“本次变更是根据本人意愿所进行的正常变更”。

  曝出法定代表人变更消息后,国美系股票股价曾连涨三天:国美零售涨幅累计超过17%,国美通讯涨幅近20%,中关村涨幅超过11%。

  国美通讯:第一大股东多次增持 去年亏损超2亿元

  国美通讯设备股份有限公司(简称“国美通讯)原名为三联商社股份有限公司,原是国内最大、最早的家电连锁经营企业。2017年6月,三连商社更名为国美通讯设备股份有限公司,主营业务变更为智能移动终端的研发、生产和销售。目前,国美通讯主要业务分两部分,一部分是自有品牌国美手机业务;一部分是为智能移动通讯设备提供解决方案,包含研发、设计、加工及生产,客户涵盖联想、中兴、TCL、兴飞、海信、海尔、康佳等国美手机品牌。

  据2018年三季度报,国美通讯最大股东为山东龙脊岛建设有限公司,持有19.99%股权。此前,国美通讯2017年年报曾披露,黄光裕通过国美零售控股有限公司和中国鹏润资本有限公司,对国美通讯拥有实际控制权。对于黄光裕具体对国美通讯持股比例多少,年报并未披露具体数字。

  就业绩来看,主营手机的国美通讯在2018年表现不佳。今年1月,国美通讯发布2018年年度业绩预亏公告,预计2018年归属于上市公司股东净利润为-2.5亿到-3.5亿元。国美通讯表示,业绩预亏的主要原因来自自有品牌(国美手机)业务产生亏损,销售不达标,同时为提高市场占有率,投入了较多品牌推广、渠道建设费用。此外,国美通讯为支付2016年购买浙江德景电子科技有限公司的股权价款,向控股股东借款5亿元,年利率6%,利息支出及汇兑损失也导致去年国美通讯财务费用较大。

  记者梳理发现,近年来第一大股东山东龙脊岛对国美通讯多次增持。2014年财报显示,山东龙脊岛对国美通讯持股比例自2011年以来的10.69%增加至15.84%。2017年,山东龙脊岛再次增持至16.29%。而最新的2018年三季报数据显示,山东龙脊岛对国美通讯的股权占比已经达到19.99%。

  国美零售:黄光裕夫妻拥有50.26%股权 去年净亏损48.86亿

  国美零售控股有限公司(简称“国美零售”)前称为国美电器控股有限公司,是家用电器和消费电子产品的连锁零售商,主要业务包括经营及管理电器、电子消费品零售门店及电子产品的在线销售网络。2017年,国美零售提出由“电器零售商”转变为以“家”为主导方案的服务商和提供商,借助供应链、新场景、后服务的支撑,不断升级新零售战略。

  作为国美系的旗舰平台,4月1日受“黄光裕明年出狱”消息影响的国美零售,盘中股价一度涨逾20%,但在国美零售投资关系总监李虹辟谣后,涨幅逐渐收窄,收盘报0.77港元/股,较上一交易日上涨5.48%。

  国美零售2018年半年报显示,目前黄光裕和其妻子杜鹃通过对国美管理有限公司、Shinning Crown Holdings Inc.和Smart Captain Holdings Limited等公司的全资持有,共同拥有国美零售50.26%股权。

  记者梳理发现,黄光裕和杜鹃两人在国美零售里的共同持股比例逐年递增。回顾2013年、2015年、2016年和2017年年报,两人的持股比例分别为32.10%、32.43%、49.33%和52.26%。

  据国美零售3月29日发布的全年业绩,2018年度归属母公司拥有者亏损约为48.87亿元人民币,较去年同期4.59亿元的亏损额进一步扩大。业绩公告显示,国美零售去年销售收入约643.56亿元人民币,较上年同期下滑10.09%;综合毛利率由18.26%下降至16.8%,同比减少1.46%。

  关于亏损额的急剧扩大,国美零售的解释是,销售收入下降10.09%;整体经营费用增加14.85%,至154.46亿元;财务成本约为8.61亿元,比去年同期的6.92亿元继续增加。此外,国美零售还将部分经营未达预期的业务进行商誉减值,金额约为21.85亿元。

  国美金融科技:黄光裕夫妻拥有61.20%股权

  国美金融科技前身为香港上市公司华银控股。

  2016年2月,华银控股公告,杜鹃等参与华银控股15.91亿港元新股认购,得以入主。华银控股有限公司随后更名为国美金融科技有限公司(简称“国美金融科技”)。据官网介绍,公司核心业务包括商业保理、融资租赁、个人财产典当贷款、房地产抵押贷款,以及香港地区贷款等业务。

  3月29日,国美金融科技发布业绩公告显示,2018年收益为6900.4万元,同比下降6.5%;母公司拥有人应占溢利为143.9万元,同比下降93.38%。国美金融科技称,年内收入减少的主要原因为国内经济形势转缓,为避免风险,大部分现有商业保理客户都对新投资变得紧慎,影响用款需求,贷款申请有所减少,同时集团对商业保理新客户亦提高了审核门槛,导致商业保理收入减少。

  2018年半年报显示,黄光裕妻子为国美金融科技实际控股人,其全资持有的Swiree Capital Limited为国美金融科技第一大股东,持股比例为61.20%。这也就意味着,杜鹃间接持有国美金融科技61.20%的股份。年报指出,因黄光裕为杜鹃配偶,被视为享有同等股份权益。

  2018年国美金融科技半年报截图

  山东金泰:黄光裕哥哥公司

  除了前述上市公司,山东金泰(600385)也被外界视为国美系股票。

  所以4月1日“黄光裕提前出狱”的消息传出后,山东金泰股价也随之涨停。不过,当天晚间,山东金泰就公告称,该公司的控股股东为北京新恒基投资管理集团有限公司,公司实际控制人为黄俊钦。黄俊钦系黄光裕的胞兄,黄光裕与公司不存在股权关系。公司和公司控股股东也未获悉任何有关黄光裕出狱的有关信息。

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